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兆丰股份2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-11-08 08:31 作者:和记娱乐

  一、概述 (一)行业发展概况 2019年以来,全球经济增长动能偏弱,贸易摩擦升级与政策不确定性风险增加。面对错综复杂的国际国内形势,中国经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进的发展态势,但内外部不确定、不稳定因素有所増加,经济仍存在下行压力。汽车产业在全球范围内也面临着深刻的变革,2018年度全球汽车产销量同比出现下降,中国汽车市场持续增长28年以来首次出现销量负增长。 当前汽车工业面临下行压力,但汽车零部件行业作为汽车工业的基础和重要组成部分,其二元的“主机市场+售后市场”仍有巨大的发展空间。主机市场的规模取决于整车厂的生产数量,而售后市场的规模则取决于汽车保有量。 世界汽车组织统计数据显示,截至2015年末,全球汽车保有量12.82亿辆。我国汽车行业发展经历了高速发展期,逐渐从成长期向成熟期过渡。据中国汽车工业协会统计分析,2019年1-6月,中国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,同比出现下降,但新车绝对销售量仍保持较高水平。截至2019年6月,中国汽车保有量达2.5亿辆,而我国人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距,尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间。 数据来源:国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》 兆丰股份自成立以来一直专注于汽车轮毂轴承单元的研发和制造,深耕全球汽车售后市场。随着全球汽车保有量的持续增加、平均车龄的延长,以及汽车消费者经济实力、消费偏好、地理环境等日益分化和多样,孕育着万亿级汽车售后市场机会,公司拥有巨大的市场发展机遇。 (二)公司经营情况 目前公司产品主要面向国外用于汽车维修、改装的中高端售后市场,出口业务收入的比重较高,本报告期继续受中美贸易战及美国圆锥滚子轴承反倾销影响,公司美国出口业务受到不利影响,本报告期实现营业收入2.15亿元,同比下降7.85%;受美元兑人民币汇率升值影响,汇兑收益增加,且部分远期外汇合约平仓,冲回前期确认的公允价值变动损失;以及公司合理利用闲置资金进行现金管理取得利息收入,对公司经营业绩产生积极影响。本期公司实现归属于上市公司股东的净利润8025.55万元,同比下降11.99%。 本报告期,面对复杂多变的经济形势,公司管理层积极应对,主要经营工作回顾如下: 1、积极应对市场环境变化,强化市场开拓 面对近年来外部环境的不确定性,公司在维系原有市场份额的同时,不断加强包括欧洲、南美洲等地区以及国内市场开发力度,积极与国内外潜在客户进行深度接触和沟通,开辟新的业务增长点。 公司先后成立了国内售后事业部及主机事业部,一方面在国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品,强化自主品牌渠道建设,通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络,抢占市场份额;另一方面,在稳定发展售后市场的基础上,继续开拓国内外乘用车和商用车主机市场,积极与优质品牌车企进行合作洽谈。目前公司已为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车配套,并已通过菲亚特克莱斯勒汽车公司FCA的供应商资质审核和北汽潜在供应商审核。 2、坚持差异化竞争,持续加大新产品开发力度 汽车生产日趋个性化和多样化,主机和售后市场的零部件需求均出现了多品种、小批量的发展趋势,不仅要求零部件生产企业具备一定的柔性规模生产能力,而且要求具有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力,能够及时调整产品结构,满足市场的多样化需求。公司密切关注国内外汽车整车厂家的发展趋势和消费潮流,积极调研市场需求及产品技术,加快新产品研究开发力度来丰富产品种类,通过设计创新和优化等,进一步提升产品质量和综合性能,实现产品和品牌的差异化定位。 报告期内,公司快速响应市场需求,新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元200余种,截至2019年6月底,公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元3600余种。迄今为止,公司主营产品已涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元。 公司于2018年底成立控股子公司杭州益丰汽车部件有限公司,积极拓展分离轴承、滚轮轴承等其他汽车轴承业务,丰富公司产品品类。 3、深度挖掘数据价值,积极推进产业数字化 公司坚持敢于开拓、勇于创新的理念,注重新技术的发展和应用。本报告期,公司在机器换人全面推行的基础上,积极推进数字工厂建设和企业大数据应用,完成运营全过程数据集成,并不断深化数据应用。公司将通过逐步建设兆丰工厂大脑,以打造“生产智能、产品智能、供应链智能、经营智能”为目标,通过打通各个信息系统的底层数据,建立企业数据综合管理平台和数据综合分析平台,深度挖掘数据价值,致力于建设行业领先的汽车轮毂轴承单元数字工厂,实现“以智能驱动创新、让数据产生价值”;并与中国电信、中兴通讯建立战略合作关系,创建5G智能制造联合创新实验室,共同深度挖掘产业数字化与5G在制造业尤其是汽车零部件制造场景下的突破,努力提升公司核心竞争力,进一步确立公司的竞争优势。 4、稳步推进募投项目建设,完善产业链布局 公司根据市场形势,结合募投项目建设计划,稳步推进各募投项目建设。其中,“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”为公司向产业链上游前移、实现核心产业链覆盖战略的落地,目前已进入主体建设阶段,设备及相关配套设施正在积极推进中。该项目将采用行业领先的设备和工艺,与公司现有管理流程相融合,充分保障产品质量及生产供应,并满足国家节能、环保工程的要求,积极打造具有全球领先水平的自动化工厂,达到公司智能制造转型升级的目的,增强企业综合竞争能力。 5、顺利完成董事会、监事会换届,强化公司治理 报告期内,公司严格按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,严格履行相关程序,顺利完成董、监事会换届选举工作,产生了公司第四届董事会及监事会,同时董事会聘任了新一届经营管理层领导班子。本次换届将对保证公司规范运作、保持公司发展后劲、实现公司战略目标发挥积极作用。 二、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 2019年以来,全球经济增长动能偏弱,面临下行风险。从国际环境看,国际经济金融形势错综复杂,主要经济体货币政策转向宽松,地缘政治风险依然较大,外部不确定、不稳定因素增多。从国内经济形势看,企业生产投资趋于谨慎,制造业投资和民间投资增长有所放缓,经济内生增长动力有待进一步增强。 2018年度全球汽车产销量同比出现下降,中国汽车市场持续增长28年以来首次出现销量负增长。 从2019年7月中国汽车产销数据完成情况看,产销虽然整体降幅收窄,但是行业产销整体下降态势没有根本改变。此外,美国的反倾销政策及中美贸易战对公司出口美国业务造成不利影响。 应对措施:公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化,及时调整经营策略,并提升公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力和响应速度等满足客户需求,降本增效,增强市场竞争力;在销售区域结构上,加强包括欧洲、南美洲等非美国地区以及国内市场开发力度,提高抗风险能力。 2、客户相对集中的风险 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高,虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系,但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化,将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。 应对措施:公司一方面将通过加大研发投入,提高技术科研水平,为客户提供更优化的技术解决方案,提高服务优质客户的能力,巩固与主要客户的合作关系;另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户,优化销售结构。 3、汇率变动的风险 2019年上半年,人民币对美元汇率中间价年化波动率为3.27%,汇率继续保持弹性。8月以来,受国际经济金融形势、单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,人民币对美元有所贬值,突破了7元,反映了外汇供求和国际汇市的波动。公司出口业务主要以美元结算,虽然公司开展出口业务时,将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本,仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外,汇率波动会影响到公司出口产品的销售价格,对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。 应对措施:目前公司根据汇率波动情况,开展了外汇套期保值业务,主动应对美元汇率波动的风险。 4、毛利率下滑的风险 公司凭借核心竞争能力保持了较高的毛利率水平。主要存在下列因素可能导致毛利率下滑:一是主机市场产品相比售后市场产品销售价格低,毛利率较低,随着公司开发国内外主机市场进度,主机产品销售收入比重加大,毛利率会有所降低;二是随着汽车轮毂轴承单元售后市场的竞争加剧,为保持竞争优势,销售价格可能会出现进一步下滑;三是钢材价格波动;四是人民币汇率的升值。 应对措施:公司将通过产品选材调整、结构设计优化等,进一步提升产品质量和综合性能,实现产品和品牌的差异化定位,以保持合理的毛利率水平。 5、募集资金投资项目实施的风险 募集资金投资项目在实施过程中可能存在市场环境变化等不可预知因素,使建设周期、投资额及预期收益出现差异;此外,募集资金投资项目建成后,公司产能增幅较大,若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进,将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。 应对措施:公司严格按照募集资金使用和管理制度对募集资金进行管理。在项目实施过程中,积极关注行业发展的动态及趋势,结合市场形势,采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业,公司始终密切关注全球范围内该领域的技术发展及科研创新成果,并不断推进企业自身研发创新。近年来,公司在拥有各类乘用车轮毂轴承单元的产品设计和生产制造技术的基础上,先后掌握了新型的大型(电动)客车、重型卡车用免维护轮毂轴承单元的设计和生产制造技术。迄今为止,公司主营产品已涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元,形成较强的市场竞争力。 在持续创新过程中,公司多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。公司在国内首家开发的商用车驱动中桥主动齿轮轴承单元,开拓性地将乘用车的单元设计理念引入重型商用车领域,使车桥装配大为简化,并显著提高了轴系刚性、承载能力和运行可靠性,实现了重型卡车主动齿轮轴承结构的革命,经专家鉴定达到国际先进水平。此外,公司先后承担了“带霍尔传感器的汽车轮毂单元总成”和“重型卡车的中桥单元总成”等国家火炬计划项目。 公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订,在行业技术发展上发挥了积极的作用。 2、品种丰富,市场反应迅速 公司长期以来坚持为市场提供高质量的汽车轮毂轴承单元,在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强的能力,并坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针。报告期内,公司快速响应市场需求,新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元200余种,截至2019年6月30日,公司已累计开发各种型号的汽车轮毂轴承单元3600余种,进一步保持了公司产品品种丰富的领先优势。 3、研发优势 公司目前已建成省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心,拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可的检测研究中心;具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验、验证全流程的设计和检测能力,能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。公司拥有一支理论扎实、经验丰富的研发队伍。研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究,具有深厚的专业理论知识及丰富的实践经验,为公司生产优质产品奠定了坚实的基础。报告期内,公司的核心技术人员未发生变化。 公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系,聘请专家进行咨询和现场指导;同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所等大学和科研院所有着紧密的“产学研”协作关系,在技术信息收集、基础理论研究及检测试验服务等各方面多层次开展合作,充分借用“外脑”,互相整合资源、取长补短,持续不断地提升研发能力和技术水平。 4、品牌优势 公司汽车轮毂轴承单元产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”,“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。公司先后通过了国际认可的ISO9001和IATF16949质量管理体系认证以及ISO14001环境管理体系认证。 在不断开拓出口市场的过程中,公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核,与这些知名的独立品牌制造商建立了协作生产关系,接受其指令或订单为其生产轮毂轴承单元产品。通过多年的业务积累,公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度,具备一定的品牌效应。 5、管理优势 公司具有优秀精干的管理团队,长期致力于汽车轮毂轴承单元产品研发设计创新,为客户提供技术解决方案,在市场开拓和经营管理方面积累了丰富的经验。公司针对售后市场的多品种、小批量特点,不断探索优化技术开发模式、生产组织方式和工艺流程,建立了覆盖采购、生产、销售以及财务核算等全流程的信息管理系统。公司将持续优化管理团队配置、完善管理体系,保持公司持续的管理优势。 公司紧跟数字经济发展步伐,积极探索数字工厂建设,通过建立数据资产管理平台,结合大数据分析应用技术,优化流程、工艺,提升生产效率和管理水平。 6、产业集群优势 经过多年的发展,中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。公司地处国家级萧山经济技术开发区,处于长三角集群,同时,浙江省又为汽车零部件生产大省,形成了以杭州、金华、宁波、台州、温州五大城市为核心的汽车零部件生产群落,产业配套能力强,运作效率高。公司具有明显的区位优势和产业集群优势。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

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